Много веков назад рядом с людьми жили страшные чудовища, которые то и дело нападали на города и села. Воинов, которые в битвах одерживали верх над нежитью, прославляли в песнях и легендах. Одной из таких легенд является сказание о Беовульфе. Этот воин сумел победить грозного монстра Гренделя, держащего в страхе Данию. Но как все люди оказался слаб перед соблазном. Он предается искушению и проводит ночь с демоном воды – прекрасной женщиной, которая оказывается матерью убитого Гренделя. Беовульф заключает с ней перемирие, но спустя много лет он узнает о том, что демон воды отказывается соблюдать договор.